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知らないと損する！ライフプランニングの必要性｜お金の流れを見える化して未来を守る方法 これまでの連載では、生活費の見直しから、収入確保、積立投資、そして老後資金の出口戦略までを解説しました。 しかし、 ...

老後資金は「出口戦略」で差がつく！知らないと損する資産の使い方と長期計画 これまでの記事で、生活費の見直し→収入を増やす→投資による資産形成と進めてきました。 次はいよいよ「出口戦略」＝貯めたお金をど ...

知らないと損するiDeCo・NISAの活用法｜税制優遇で積立投資を始めるべき理由 これまでの記事で「生活費の見直し」と「収入をつくる方法」をお伝えしてきました。 次の重要なステップは、その余裕資金を増 ...

知らないと将来困る！副業・複業でお金を生み出す方法とライフプランの真実 前回の記事では、生活費を見直すことで家計に「余白」を生む方法を紹介しました。 今回はその次のステップ、「お金を稼ぐ・つくる」とい ...

知らないと損する！保険料・住居費・教育費など生活費見直しの重要性｜FPが教えるライフプランの第一歩 「毎月の支出が多いのは仕方ない」と思っていませんか？ 実は、そのまま放置すると将来数百万円単位の損失 ...

終活におけるデジタル情報の整理｜アカウント・端末・データの引き継ぎ完全ガイド（連載④） 終活の最後の大きなテーマがデジタル情報の整理です。 現代ではスマホやパソコン、SNSやネット銀行、クラウドストレ ...

終活のコア：財産の整理と把握｜相続・贈与につながる棚卸手順（連載③） 終活において、もっとも実務負担を左右するのが財産の整理と把握です。 通帳や保険証券、不動産関係書類、ネット証券、年金、サブスク、ロ ...

終活における葬儀とお墓の準備は待ったなし｜費用・形式・選び方完全ガイド（連載②） 終活において避けて通れないのが葬儀とお墓の準備です。 「突然のこと」は誰にでも起こり得ます。備えがないままでは、家族が ...

終活・エンディングノートの準備は待ったなし：相続・贈与・整理を見据えた書き方完全ガイド（連載①） 「まだ早い」と先送りしていませんか？ エンディングノートを残さないまま急な事態を迎えると、家族は判断や ...

事業承継、廃業、M&A、合併、FP、後継者、契約移管、改正保険業法 | 改正保険業法で考える代理店の未来と選択肢 近年の改正保険業法により、保険代理店、特に高齢化した損保系代理店や、一人で経営 ...